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美豆期價下跌,豆粕承壓走低2019年11月21日 17:20
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三下跌,指標1月合約觸及七周低位,因對美中今年能否完成貿易協議存疑。中國是全球最大的大豆買家。CBOT大豆期貨1月合約收跌6-1/2美分,結算價報每蒲式耳9.05美元,在該合約跌穿位于9.10美元的技術支撐位后技術性賣盤加速。12月豆粕合約收跌2.20美元,結算價報每短噸299.80美元。 
  盤面走勢:①A2001收盤報3403,較上一交易日0.29%,成交量155810手,持倉量145568手,+890;A1-5月價差-282;②B2001收盤報3241,較上一交易日+0.03%,成交量113522手,持倉量320856手,-3952手;③M2005收盤報2759,較上一交易日-0.43%,成交量874828手,持倉量2554398手,+94384,江蘇現貨與M2001基差+94,與M2005基差為235,M1-5月價差127;④Y2005合約收盤報6378,較上一交易日-0.03%,成交量464696手,持倉量手,+30362,Y1-5月價差-20。 
  消息:1、據農業咨詢機構AgRural稱,截至11月14日,巴西大豆播種工作已經完成了67%,高于一周前的58%,落后五年平均進度70%,也低于上年同期的80%。2、上周美國大豆出口凈銷售料介于80-140萬噸。3、因收割推遲,USDA將延長周度作物生長報告公布周期。 
  市場報價:國產大豆價格3560。山東青島港進口大豆分銷價格為3240元/噸,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3240元/噸。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2980。廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2950。天津地區經銷商報價,一級豆油6580。泰州地區工廠報價6690。山東日照貿易商報價,一級豆油6700。(單位:元/噸) 
  倉單庫存:豆一倉單204550噸,+0;豆二倉單5000噸,+0噸。豆粕倉單52320噸,+0噸,截止11月15日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量35.51萬噸,較上周的41.21萬噸減少5.7萬噸,降幅在13.83%。豆油倉單:32030噸,-5000噸,截至11月15日,國內豆油商業庫存總量113.5萬噸,較前一周的118.435萬噸降4.935萬噸,降幅為4.17%,較上個月同期135萬噸降21.5萬噸,降幅為15.93%。 
  持倉分析:豆一2001合約前20名多頭45811,+3396,空頭47855,+1151,凈空2044,-2245。豆二2001合約前20名多頭154568,-1758,空頭154678,-1173,凈空110。豆粕2005前20名多頭759923,+21635,空頭1101135,+29734,凈空341212,+8099。多空同步增持,空頭增幅較高,導致凈空持倉回升,目前空頭優勢較為明顯。豆油2005合約前20名多頭224132,+10458,空頭308605,+11259,凈空84473,+801。凈空持倉連續4個交易日下滑。(單位:手) 
  總結:豆一:目前農戶惜售情緒持續發酵,疊加國產大豆壓榨利潤轉正,有利于壓榨需求回暖,因此短期豆一期價震蕩運行。隨著時間推移,特別今年春節比往年提前,后市國內大豆上市量將有所提高,加之中方采購美豆同比增加,預期大豆期價后市將承壓。總體而言,豆一期價短期震蕩,甚至不排除短暫反彈,但中期行情震蕩趨弱。豆一A2001合約持續在3400關口附近反復波動,整體平穩略偏弱,建議空單謹慎持有,止損3435元/噸,目標3345元/噸。 
  豆二:最新報道稱,中國官員對于達成貿易協議的前景感到悲觀,因為特朗普總統說他可能不會在第一期協議里取消之前加征的一些關稅,導致美豆期價再度走弱,同時對國內豆二構成一定支撐。中期在新作收獲上市階段性供應壓力、中美貿易關系不確定和整體供需格局縮緊等多空因素共同作用下,美豆中期在區間內運行。豆二盤面跟隨美豆走勢呈現寬幅震蕩行情。B2001合約微幅上漲,期價呈現弱勢反彈走勢,壓力位關注3280元/噸,建議在3200-3280元/噸區間內交易。 
  豆粕:由于隨著油脂再度走強以及美豆價格下跌,豆粕期價再度承壓。從中期而言,考慮美國大豆大幅減產以及生豬養殖行業處于恢復周期,預計豆粕期價中期下跌空間有限,將以弱勢震蕩走勢為主。M2005合約小幅下跌,后期可能再測前期底點2741元/噸,不過期價下跌至低位,可能吸引買盤介入,從而使得多空分歧加劇,操作上建議日內在2740-2780元/噸區間內交易。 
  豆油:上周由于美豆油和馬盤共同下跌以及國內獲利了結,國內豆油盤面下跌,隨著外盤有止跌回升跡象,國內油脂調整走勢也有結束跡象。中期保持向上趨勢看法,這是因為一方面,棕櫚油供需上受生物柴油政策和未來生產可能受天氣滯后影響利多,以及美豆新作產量減少,另一方面近期壓榨量偏低,節前備貨啟動,國內豆油庫存繼續下降,對價格構成支撐。豆油移倉換月當中,2005合約連續兩日未能有效站上6400元/噸關口,顯示此關口短暫存在壓制作用,下方均線系統多頭排列,存在重要支撐,整體保持偏強波動,建議Y2005合約多單持有,止盈6330元/噸。
來源:瑞達期貨
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