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美豆期價下跌,國內油強粕弱2019年11月11日 17:00
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨上周五收盤下跌,為四個交易日內的第三日走低,此前美國農業部(USDA)在月度報告中維持作物前景不變,不同于下調作物前景的市場預期。11月大豆合約下跌5-1/2美分,至9.19-1/2美元,交投最活躍的1月合約收跌5-1/2美分。報每蒲式耳9.31美元。12月豆粕合約收低70美分,報每短噸304.90美元。12月豆油合約收高0.07美分,報每磅31.50美分。 
  盤面走勢:①A2001收盤報3416,較上一交易日+0.98%,成交量187086手,持倉量185346手,-21254;A1-5月價差-280;②B2001收盤報3266,較上一交易日-0.18%,成交量140102手,持倉量313370手,+11374手;③M2005收盤報2791,較上一交易日-1.69%,成交量936824手,持倉量2280028手,+30492,江蘇現貨與M2001基差+119,與M2005基差為219,M1-5月價差100;④Y2001合約收盤報6484,較上一交易日+1.98%,成交量1442176手,持倉量875774手,+17592,Y1-5月價差+68。 
  消息:1、美國農業部預計,2019/20年度美國大豆產量為35.5億蒲式耳,單產為46.9蒲式耳。這兩個數據與美國農業部10月份的預期持平,高于分析師的平均預期。美國農業部還將美國2019/20年度大豆年末庫存預估上調至4.75億蒲式耳,高于市場預估的4.28億蒲式耳和10月預估的4.60億蒲式耳。2、特朗普表示,他并沒有同意要分階段取消關稅。3、海關發布的數據顯示,10月我國大豆進口量618.1萬噸,比9月份的820萬噸減少24.6%,比上年同期的692萬噸減少10.7%,低于市場預期。 
  市場報價:國產大豆價格3532。山東青島港分銷大豆3300,江蘇連云港分銷大豆3300。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:3010。廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2980。天津地區經銷商報價,一級豆油6650。泰州地區工廠報價6730。山東日照貿易商報價,一級豆油6720。(單位:元/噸) 
  倉單庫存:豆一倉單198930噸,-300;豆二倉單0噸,+0噸。豆粕倉單52320噸,-90噸,截至11月1日,國內豆油商業庫存總量125.655萬噸,較前一周的131.445萬噸降5.79萬噸,降幅為4.4%,較上個月同期134.98萬噸降9.325萬噸,降幅為6.91%。豆油倉單:358870噸,-1590噸,截至11月1日,國內豆油商業庫存總量125.655萬噸,較前一周的131.445萬噸降5.79萬噸,降幅為4.4%,較上個月同期134.98萬噸降9.325萬噸,降幅為6.91%,較去年同期的185萬噸降59.345萬噸降幅32.08%,五年同期均值136.52萬噸。 
  持倉分析:豆一2001合約前20名多頭54271,-7574,空頭60324,-7048,凈空6053。豆二2001合約前20名多頭149687,+5588,空頭150543,+8089,凈空856。豆粕2005前20名多頭688844,+13075,空頭998043,+10622,凈空309199,-2453,近期多空同步增持,凈空持倉從高位緩慢減少。豆油2001合約前20名多頭284055,+6326,空頭328293,+5058,凈空44238,-1268,多頭持續增加,致使凈空持倉連續下降,顯示買盤介入。(單位:手) 
  總結:豆一:國內大豆收獲活動收尾,目前因為部分農戶有惜售情緒,因此上市供應壓力暫時還未完全顯現,疊加國內大豆價差縮小以及國產大豆壓榨利潤轉正,有利于壓榨需求回暖,因此短期豆一期價下跌動能不足。后期還貸和資金需求或令國內新作大豆上市量增加,加之中美貿易談判進展良好,中方有采購美豆預期,市場供應壓力仍待盤面消化。總體而言,預期豆一期價短期震蕩,甚至不排除有反彈可能,但中期以震蕩偏弱走勢為主。豆一A2001合約減倉上漲,但持倉量大幅減持,市場投機做多還是相對謹慎,短期以反彈走勢看待,上方面臨3440元/噸壓力,建議以反彈拋空、滾動操作為主。 
  豆二:因美國農業部報告與市場預估產量下調不一致,報告影響略偏空,加上特朗普發言令市場對中美貿易關系矚目,美豆期價承壓下跌;在新作收獲上市階段性供應壓力、中美貿易協議希望和整體供需格局縮緊等多空因素共同作用下,預計美豆呈現區間內震蕩運行,豆二盤面跟隨美豆走勢,只是因為人民幣匯率重返7關口,國內盤面表現相對疲弱,區間重心有所向下。B2001合約盤中沖高至3321后回落,顯示期價上行乏力,整體表現為弱勢震蕩格局,建議短線在3230-3330元/噸區間內高拋低吸,止損各30元/噸。 
  豆粕:美豆期價回調、人民幣匯率升值、中方采購美豆預期以及豆油強勢導致套利資金介入等因素共同打壓豆粕價格,保持回調走勢,不過由于進口成本處于相對高位,當前現貨市場特別北方限提現象存在,以及生豬養殖行業處于恢復周期,豆粕期價進一步下跌空間預計有限,或在技術強支撐下陷入弱勢調整行情。M2005合約增倉下行,油強粕弱格局使得近期豆粕盤面承壓,不過下方面臨重要支撐,且現貨供應偏緊,預計多空爭奪加劇,整體以弱勢調整走勢為主,操作上建議在2760-2860元/噸區間內交易。 
  豆油:因MPOB、ITS、SPPOMA報告顯示10月馬棕庫存意外減少,且11月上旬供弱需強,報告多重利多,疊加印尼,印尼將于11月中旬或12月初進行B30生物柴油項目的試運行,使得棕櫚油再度引領油脂市場大漲。在外,棕櫚油供需上受生物柴油政策和未來生產可能受天氣滯后影響利多,以及美豆新作產量減少;在內,近期壓榨量偏低,后期節前備貨啟動預期,預計國內豆油庫存繼續下降。在多重利好因素推動下,預計油脂市場繼續共振上行;關注主產國生產和生物柴油政策。豆油2001合約放量上行,漲幅接近2%,期價有力站上6400元/噸關口,主要受棕櫚油走勢帶動,調整走勢結束,整體繼續震蕩走高,建議多單持有,止盈6420元/噸。
來源:瑞達期貨
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