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豆粕震蕩調整,靜待會晤結果和報告2019年06月28日 17:22
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四連跌第三日,因交易商在周五關鍵的美國農業部(USDA)報告出爐前軋平倉位,且美國較為干燥的天氣有助于近來播種。7月大豆期貨收跌6-1/2美分,結算價報每蒲式耳8.87-3/4美元。11月大豆期價下跌6美分,報每蒲式耳9.12-1/4美元。7月豆粕合約下跌1.20美元,結算價報每短噸312.20美元。7月豆油合約結算價持平于每磅27.81美分。
  盤面走勢:①A1909小幅上漲,收盤報3448,較上一交易日+0.52%,成交量114926手,持倉量131928手,-11102;A9-1月價差+2;②B1908大幅減倉,盤中波動劇烈,收盤報3115,較上一交易日+0.52%,成交量231622手,持倉量50302手,-143548手;③M1909震蕩運行,收盤報2897,較上一交易日+0.45%,成交量1969234手,持倉量1841496手,-10444,江蘇現貨與M1909基差-27,-27,M9-1月價差-33;④Y1909反彈受阻,收盤報5392,較上一交易日-0.11%,成交量267944手,持倉量726674手,+5954,基差-152,+28,Y9-1月價差-152。
  消息:1、美國總統特朗普周五明確表示,貿易是20國集團(G20)峰會的一個重要議題。與此同時,中國國家主席習近平對貿易保護主義升溫發出警告,印度和俄羅斯則為多邊貿易規則辯護。2、6月底報告前瞻:美國2019年大豆種植面積料為8436萬英畝,不及去年8919.6萬英畝和3月預估的8461.7萬英畝。6月1日當季美國大豆庫存料達到18.61億蒲式耳,創同期紀錄最高。
  市場報價:國產大豆價格3700;大連港進口大豆分銷價3160,山東青島港3160。山東日照地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2850。江蘇泰州地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2870。廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2850元/噸。天津地區經銷商報價,一級豆油5160。泰州地區工廠報價5340。山東日照貿易商報價,一級豆油5170。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單244450噸,-200;豆二倉單0噸,+0噸。豆粕倉單55010噸,+0,截止6月21日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量85.28萬噸,較前一周的76萬噸增加9.28萬噸。豆油倉單:219640噸,+0噸,截至6月21日,豆油商業庫存總量148.34萬噸,較前一周的145.995萬噸增2.345萬噸,增幅為1.61%,較上個月同期145.58萬噸增2.76萬噸,增幅為1.9%,較去年同期的141.88萬噸增6.46萬噸增幅4.55%。豆油庫存連續第三周增加,保持上升趨勢,而且處于2012年以來同期最高水平。
  主力持倉:豆一1909合約前20名持倉多頭持倉42449,-4115,空頭持倉46294,-3501,凈空持倉3845,+614。豆二1908合約前20名持倉多頭持倉22805,-70062,空頭持倉23679,-70993,凈空持倉874,-931。豆粕1909前20名持倉多頭持倉608425,+3749,空頭持倉715087,-3804,凈空持倉106662,-7553,多增空減,凈空持倉連續三個交易日減少。豆油1909合約前20名持倉多頭持倉209492,+2797,空頭持倉276085,+4498,凈空持倉66593,+1701,多空同步增加,凈空持倉連續4個交易日增加,市場做空積極性有所提高。(單位:手)
  總結:豆一:市場購銷清淡,短期價格缺乏驅動力,不過臨儲豆可拍賣量不多,且可作為商品豆比例極低,后期臨儲豆拍賣結束,市場高品質大豆供應依舊青黃不接,現貨價格下跌空間有限,整體表現較為平穩,短期盤面跟隨周邊商品波動。豆一1909合約減倉上漲,維持震蕩行情,預計短期跟隨周邊商品走勢,建議在3400-3480元/噸區間內交易。
  豆二:G20峰會28日在日本大阪舉行,市場翹首以盼中美領導會晤后釋放的消息,指引盤面方向。此外,美國農業部作物種植及季度庫存報告將在北京時間29日零點公布,市場預期2019年美豆種植面積較3月報告小幅調降,除非報告實際數值超預期大幅下調,否則預計市場對種植題材的交易將隨USDA種植面積報告的落地而告一段落,預計天氣因素對美盤提振作用階段性減弱,更多需關注中美經貿關系相關信息對盤面的影響。市場信息釋放來看,中美關系有望改善,持謹慎樂觀,若達成協議,短時間對豆類構成壓力。B1908 合約移倉換月,持倉量大幅衰減,B1909合約盤中下探至3081元/噸后回升,保持震蕩走勢,等待中美領導人在G20峰會會晤結果指引方向,建議以日內交易為主。
  豆粕:中美領導人于6月28-29日在G20峰會上會晤,收盤前還未有明確消息公布,此前美國財長努欽稱中美貿易協議已完成90%,特朗普也稱有可能達成協議,近期相關消息將主導盤面走勢。基本面上,國內大豆后期壓榨量有望回升,豬瘟疫情完全防疫困難,下游采購謹慎追高,使得油廠庫存趨升,抑制基差表現,牽制期價節奏。豆粕1909合約頻繁震蕩,市場操作謹慎,期價調整以待重要事件和報告,短期支撐2840元/噸,建議激進投資者在2920元/噸附近輕倉試空,止損2940元/噸,穩健投資者觀望。
  豆油:中美貿易關系有望改善,壓制豆類走勢;國內豆油庫存保持在2012年以來同期最高,而且隨著大豆到港量提升,后期大豆壓榨量預期增加,庫存居高難下,疊加棕櫚油增產期、進口利潤改善以及臨儲豆、菜籽油拋儲等因素,豆油期價上行存在阻力,保持低位寬幅震蕩走勢。豆油1909 合約反彈遇阻回落,均線交織,期價延續區間震蕩走勢,建議暫時觀望。
  瑞達期貨農產品小組
來源:瑞達期貨
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