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數據連傳壞消息市場再起漣漪 鮑威爾來襲市場再迎大行情?
2019年06月26日 10:16
  周二(6月25日)美市盤中,美元指數在96關口附近維持跌勢,最新出爐的新屋銷售和消費者信心指數均表現不佳,美元指數和美股短線一度加速下滑,現貨黃金則小幅上揚。眼下,市場聚焦美聯儲主席鮑威爾定于北京時間周三凌晨1時的講話。有分析指出,如果鮑威爾今夜的講話之后,市場對于美聯粗寬松猜測進一步升溫,黃金可能會迎來重大利好。
  數據連傳壞消息美元美股下跌、黃金上揚
  5月份,盡管由于抵押貸款利率下降,購房者的購房能力有所提高,但他們仍不愿買入。
  美國人口普查局的數據顯示,新屋銷售環比下降7.8%,較2018年5月下降3.7%。這個數字代表的是已簽署的合同,而不是已完成的交易,因此,它是一個非常近期的指標,反映了消費者在當月的購屋情況。
  美國5月新屋銷售意外錄得連續第二個月下滑,暗示著較低的抵押貸款利率尚未提振苦苦掙扎的樓市。盡管抵押貸款利率下降,但樓市依然低迷,建筑商仍在抱怨土地和勞動力短缺。
  在房屋銷售下降的同時,購房者卻在觀望抵押貸款利率的下降。據《抵押貸款新聞日報》報道,受歡迎的30年期固定抵押貸款5月初的平均利率為4.29%,5月底為3.94%,這是一筆可觀的月供節省,尤其是在房價較高的情況下。
  RaymondJames資深副總裁、房屋建筑分析師BuckHorne表示:“較低的抵押貸款利率并未釋放出一波新的需求。”
  Horne指出,待售成屋供應增加,競爭加劇,特別是在建筑商最活躍的市場。Horne表示,拉斯維加斯待售成屋供應量每年驚人地增長85%,西雅圖增長52%,達拉斯增長21%。南加州的供應量也以兩位數增長。
  Horne補充稱:“建筑商更難與轉售庫存競爭,這些庫存的價格遠低于他們現在的要價。”
  與此同時,衡量美國經濟的一項關鍵指標本月下滑,此前該指標連續三個月上升,因消費者認為與中國的貿易戰風險增加。
  美國經濟諮商會周二表示,6月消費者信心指數降至121.5,為2017年9月以來的最低水平,低于經濟學家預期的131.1,也低于前值的134.1。
  世界咨商會高級理事LynnFranco在一份聲明中表示:“本月早些時候貿易和關稅緊張局勢的升級似乎動搖了消費者的信心。盡管該指數仍處于高位,但持續的不確定性可能導致該指數進一步波動,在某個時候,甚至可能開始削弱消費者對經濟擴張的信心。”
  消費者信心指數是對當前美國經濟形勢以及未來六個月消費者預期的評估。
  總體而言,消費者對近期前景不那么樂觀。世界咨商會的調查發現,越來越少的美國人認為商業環境將在6個月內改善,這一比例從21.4%降至18.1%。
  對美國就業市場的預期也較低,報告稱,預計美國經濟近期將增加就業的消費者人數從18.4%降至17.2%,而預計就業崗位減少的消費者人數從14.8%降至13%。
  消息面來看,地緣局勢緊張持續,美伊關系有望進一步升級。最新報道,伊朗表示已做好充分準備應對美國制裁,但不會透露其計劃。俄羅斯外長拉夫羅夫稱,伊朗危機令人想起2003年入侵伊拉克之前的情況。
  隔夜,特朗普還再度對美聯儲主席鮑威爾開炮,稱如果對方工作表現不給力,自己隨時有權將其解職。今夜,鮑威爾將就經濟前景和貨幣政策發表講話,關注鮑威爾的講話是否受到特朗普施壓的影響。如果鮑威爾釋放鴿派信號,美元或遭到新一輪的殺跌。
  對美聯儲下一步的行動,有市場分析認為,美聯儲已經失去了6月這個好的時間窗口。為了使降息政策取得成效,美聯儲的行動必須更加大膽,讓市場感到意外,7月的降息幅度必須大于市場預期,預計有望達到50個基點。
  最新數據出爐之后,美元指數DXY小幅下挫至95.92,日內稍早最低觸及95.84;美元/日元短線下跌近20點至106.82,日內最低觸及106.77。
  美元兌多數主要貨幣周二下滑,兌歐元觸及三個月低點,因市場預期美聯儲將多次降息,引發美元拋售。
  伊朗和美國之間日益緊張的關系引發了新的避險買盤,日元兌美元觸及1月初以來的最高水平。
  交易商正等待有關美聯儲可能降息立場的新線索,其最早將于下月開始。
  多位美聯儲官員定于今日講話,北京時間周三凌晨1點美聯儲主席鮑威爾將舉行會談。
  分析師稱,美聯儲上周暗示準備降低借款成本,以對抗國內經濟成長放緩和通脹遲滯,導致交易商撤出稍早對美元的多頭倉位。
  利率期貨暗示,交易商完全消化了美聯儲下月降息25個基點的預期,且認為7月之后至少再降息兩次的可能性很高。
  分析師稱,美國國債收益率下滑和技術指標看跌令美元未來數月將有更多下跌空間的看法升溫。
  AmundiPioneerInvestments匯市策略主管PareshUpadhyaya表示,“還有更多的路要走。”
  國際金銀短線拉升,黃金短線漲近5美元至1436.10美元/盎司,白銀報15.48美元/盎司。
  據市場分析,黃金價格過去一個月大漲,而倉位數據顯示這輪漲勢還有空間。雖然對沖基金已經建立了龐大的黃金期貨押注,但多頭頭寸占未平倉合約的比例只有36%,低于2011年、2016年和2017年的峰值,這可能意味著黃金價格還有上漲空間。
  盛寶銀行分析師OleHansen撰文稱,在金價突破過去5年的交易區間后,市場仍在競相追趕,黃金市場繼續出現新的買盤。其它貴金屬被遠拋在后的事實表明,在利率較低、經濟增長擔憂和中東局勢緊張的情況下,投資者爭相買入黃金。
  GoldCore研究主管MarkO’Byrne則表示,未來幾周黃金前景積極,但眼下的上漲可能有些過度。“短期黃金市場可能出現修正,尤其是月底前幾天。”
  美股三大股指齊跌:道指跌幅擴大至百點以上,納指現跌0.43%,標普500指數跌0.31%。
  投資者還在等待中美元首本周晚些時候的會晤。此次會晤將是自5月份貿易談判破裂以來兩國領導人的首次面對面會晤。貿易談判破裂導致美國提高了從中國進口商品的關稅。
  “希望在雙邊會議召開前的幾天里會有一些消息泄露,表明工作人員層面已經取得了一些進展,”FundstratGlobalAdvisors的華盛頓政策策略師TomBlock在一份報告中寫道,“然而,任何聲明都將取決于雙方峰會的成功。”
  “特朗普總統總是存在不確定性,因為他把自己的不可預測性視為一項關鍵資產,”Block補充說,“從轟炸伊朗的最后一刻改變,到出人意料地宣布對所有墨西哥進口商品征收關稅,特朗普總統出人意料地把達成協議的藝術變成了政策制定的意外性。”
  鮑威爾今夜的講話可能成為黃金“爆炸性行情”的開始?
  根據日程安排,美聯儲主席鮑威爾將于北京時間周三凌晨1時就經濟前景和貨幣政策發表講話。針對特朗普隔夜的最新“批評”,關注鮑威爾是否受到影響。
  在上周的貨幣政策會議之后的新聞發布會上,鮑威爾表示,未來降息的理由已經加強。他還承認美聯儲對政策聲明作出了重大調整,表示將采取適當措施維持擴張。
  鮑威爾承認這次是點陣圖首次發出降息信號,表示“美聯儲增加寬松政策的可能性一定程度上增強了”,縮表將按計劃進行,但尚未真正研究可能降息的規模。
  據華爾街日報,美聯儲最快可能下個月就會開始降息,大多數經濟學家的爭論已經轉移到降息幅度的問題上,一些經濟學家預測降息0.25個百分點,另一些則預計降息0.5個百分點。
  一旦利率以更快的速度降至零以后,美聯儲將不得不動用一系列非常規手段,而事實證明,這些手段在刺激經濟方面都不如傳統的降息那么有效。
  眼下,據CMEFedWatch工具顯示,交易商押注今年結束前至少降息三次,7月降息的機率為100%。今夜,除了鮑威爾之外,紐約聯儲威廉姆斯、圣路易斯聯儲布拉德等也將發表講話。
  財經網站FXStreet分析師HareshMenghani撰文指出,美聯儲主席鮑威爾的講話料將為即將來臨的7月會議上降息的可能性提供一些新的線索,并有可能在提供新的方向性推動力上扮演重要角色。
  道明證券稱,預計鮑威爾不會明顯偏離上周的鴿派論調,但有可能為美聯儲的轉變提供更多信息。而美聯儲威廉姆斯則有可能透露其在點陣圖中的位置,并可能就其反應函數給出暗示。
  有分析指出,如果鮑威爾講話繼續釋放出鴿派的傾向,又或者鴿派的基調加劇,則美元短線將進一步承壓。目前,因短期技術修正需求,美元溫和反彈并一度收復96關口。
  如果鮑威爾今夜的講話之后,市場對于美聯粗寬松猜測進一步升溫,無疑將開啟全球央行的新一輪集體寬松周期……這對于黃金可能是一個重大利好!
  這是因為,按照此前在2009至2011年的上一輪全球集中寬松周期中,金價便曾從700美元暴漲至1900美元。全球央行的新一輪寬松,金價勢必將飛得更高。
  投資者此后還將觀望本周稍后G20會議上就貿易和貨幣問題釋放出的進一步線索,來判斷本來金價上漲行情的最終高度。
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