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黃金連漲六日氣勢如虹!風險事件接踵而至大膽放眼千五大關 2019年06月26日 07:49
  現貨黃金周二(6月25日)延續漲勢,美市盤中最高上測至1438.63美元/盎司,升至6年高位的同時開始上攻1440美元關口。日內特朗普宣布對伊朗實施新制裁,這招致伊朗回應對美外交渠道永久關閉。避險需求及各國央行寬松的貨幣政策支撐黃金近期瘋狂上漲,這已經是黃金連續第六個交易日上漲,本月至今漲幅更是近10%。然而,有分析稱,從技術角度看,金價已處于超買狀態,技術性的調整隨時可能發生。
  今日特朗普宣布將對伊朗實施新的制裁,直指該國最高領袖哈梅內伊(AliKhamenei),表示要加大對其施壓的力度,并進一步擠壓伊朗經濟,以報復德黑蘭最近的“挑釁行為”。同時,本周晚些時候,伊朗外長扎里夫也會受到制裁。伊朗方面表示,美國對伊朗最高領袖哈梅內伊和其他高級官員實施的制裁,永久性地切斷了德黑蘭和華盛頓之間的外交途徑。除了美伊局勢之外,媒體報道,美國總統特朗普最近向親信提出了退出與日本所簽安保條約一事,他認為該條約對美國不公平。分析指出,特朗普退出美日安保條約,可能性很小很小,預計也是為美日貿易談判施壓壓力,不過這也勢必會進一步引爆市場的避險情緒。
  與此同時,美聯儲主席鮑威爾將于北京時間周三凌晨1時就經濟前景和貨幣政策發表講話。在上周的貨幣政策會議之后的新聞發布會上,鮑威爾表示,未來降息的理由已經加強。他還承認美聯儲對政策聲明作出了重大調整,表示將采取適當措施維持擴張。鮑威爾承認這次是點陣圖首次發出降息信號,表示“美聯儲增加寬松政策的可能性一定程度上增強了”,縮表將按計劃進行,但尚未真正研究可能降息的規模。近日特朗普繼續“抨擊”美聯儲的政策決定,這令市場密切關注此次鮑威爾講話是否會受到影響。眼下,據CMEFedWatch工具顯示,交易商押注今年結束前至少降息三次,7月降息的機率為100%。
  技術面來看,金價沿上升趨勢線走高,一度刷新6年高位,預期上行動能較大,上漲目標見斐波那契161.8%延展位1447附近。若回落,支撐見上升趨勢線和前低組成的強支撐1420。據市場分析,黃金價格過去一個月大漲,而倉位數據顯示這輪漲勢還有空間。雖然對沖基金已經建立了龐大的黃金期貨押注,但多頭頭寸占未平倉合約的比例只有36%,低于2011年、2016年和2017年的峰值,這可能意味著黃金價格還有上漲空間。
  外匯資訊網站Dailyfx撰文稱,日線圖上,金價出現嚴重的超買現象。另外,金價的周線STO指標同時出現超買及頂背離信號,這也暗示金價有強烈的回落修正需求。除此之外,從周線圖來看,1375附近是下方關鍵的支撐水平,但鑒于目前金價的飆漲狀態,其回撤的幅度未必能逼近該位置。
  由4小時的布林通道來看,在目前金價觸及布林上軌,配合超買區死叉回落的修正需求,不排除金價跌至布林中軌附近,即1400-1410區域(跟隨該中軌位置的變化)。屆時可以觀察止跌信號而介入黃金的多單。如果本月黃金收線企穩于1433之上,即宣告6年多的長期箱體被漲破,并令黃金確認啟動長期牛市,多頭目標指向1800或更高。
  全球最大的黃金ETF基金數據顯示,美國SPDRGoldTrust基金公司的黃金ETF持倉上周五增加34.93噸,為2009年2月14日以來最大增幅。本月迄今,該基金已經增持近60噸黃金,目前持倉量為801.96噸,是2019年2月13日以來的最大持倉。
  后市展望:
  總部位于悉尼的ABCBullion表示,全球貨幣政策情緒的重大轉變將繼續推動新資金流入黃金,進一步推動當前的漲勢。
  ABCBullion業務發展經理JohnFeeney和資深貴金屬項目分析師BronSuchecki在最新報告中表示:“美聯儲上周的利率決定為未來降息打開大門,引發全球市場情緒的重大轉變,顯示出人們越來越不信任美聯儲和其他央行應對不斷上升的風險的能力。”
  ABCBullion補充稱,金價6年來首次收于1400美元大關上方,對黃金來說是一個非常重大的突破。
  這位澳大利亞的貴金屬專家強調:“從這個角度來看,即使是2016年的“黑天鵝事件”英國退歐或特朗普(DonaldTrump)意外當選美國總統時,也沒有看到以美元計價的黃金超過這一水平。”
  Feeney和Suchecki表示:“隨著投資者明顯預期全球貨幣政策將轉向降息以及放松金融環境,大量資金涌入黃金是我們繼續預期的趨勢。”
  在去年收緊貨幣政策后,美聯儲本月明確暗示將溫和轉向降息后,黃金的避險角色再度成為投資者關注的焦點。
  “在負收益率的投資級企業和政府債券超過12萬億美元時,投資者紛紛轉向避險資產,因此作為一種潛在的更好選擇,黃金吸引了大量的關注也就不足為奇,”該報告稱。
  年初以來,黃金已經累計上漲超11%,有望實現2017年以來最大年度漲幅。在美聯儲上周表示將采取“適當行動”以保持當前經濟擴張之后,投資者紛紛涌入黃金市場。美聯儲還表示通脹率低于其2%的目標。這些評論增加了美聯儲7月份降息的可能性,削弱了美元。
  法國興業銀行全球大宗商品專家MarkKeenan表示,地緣政治緊張局勢以及美聯儲更加鴿派的預期推動投資者增加黃金敞口。
  Keenan指出,黃金繼續處于極度超買狀態,空頭頭寸保持在年度低位,多頭頭寸攀升至2018年2月以來的最高水平。而這種極端倉位可能會持續下去。
  270億美元的貝萊德環球資產配置基金的投資組合經理RussKoesterich稱,“金價年底或以更高水平收官,如果我們繼續看到美聯儲向放松貨幣政策傾斜,那么我認為金價可以從當前水平上漲。”
 
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